2019
07-28

[P2P]外媒:中国计划关闭全国中小型P2P平台

  宜人贷股价今年在纽约市场下跌61%。彭博汇总的交易所数据显示,该股颇受做空者喜爱,空头头寸在10月末达到过历史高位。

  网贷重镇杭州又传出利空消息,一批待收金额低于1亿的平台已经接到监管通知,限期兑付投资人资金,清盘退出。互金商业评论了解到,杭州此次行动果断,将对规模较小的网贷平台分批次清退。另外,互金商业评论获悉,从目前的一刀切政策看,杭州有望通过行政核查的P2P平台应该不超过50家。

  彭博本月稍早曾报道称,中国金融科技中心杭州的监管机构告知贷款余额不足1亿元人民币的平台,它们有12个月的时间来关停业务、把资金还给客户。

  杭州部分1亿以下平台收到清退通知

  P2P平台曾被誉为连接储户和小额借款人的创新方式,但其在全球的发展并不顺利。美国的LendingClub Corp.受到公司治理丑闻和投资者撤资的冲击,自2014年在纽约上市以来,股价已经下跌了77%。

  考虑到杭州地区平台占浙江地区平台总量的绝大多数,这一清退政策意味着,杭州乃至浙江地区可能有80%的平台将被清退,明年有机会申请备案的平台数量可能在50家左右。

  据彭博新闻报道,中国1,760亿美元的网贷试验或将结束。

  去年下半年,北京地区监管部门曾通报称,累计向400多家网贷机构下发整改通知书。但实际上,经过近一年的合规整改后,北京地区正常运营平台数量已经大大减少。今年6月份行业暴雷潮前,北京地区活跃平台数量已经低于200家。而在过去的5个多月里,北京地区又有至少几十家平台倒闭。

  目前尚不清楚中国P2P市场经过这番整顿之后前景如何,但分析师预计幸存者恐怕寥寥无几。花旗预计,眼下1,200家平台只有50家有可能获得监管批准继续运营。该行业贷款余额已从峰值水平下降超过30%。

  不久之后,中国决策者开始整顿国内影子银行体系,使信贷资金的获取进一步受限,掀起一波P2P平台倒闭潮。中国银保监会主席郭树清曾在6月份警告说,如果宣传的收益率太高,投资者就要做好损失全部本金的准备。这凸显出政府打算避免大规模救助及防止相关道德风险的意图。

  据互金商业评论不完全统计,截止到11月中旬,北京地区目前仍保持活跃的平台已下降至130家左右。其中,待收规模超过1亿元人民币的平台有73家,待收规模在5000万—1亿的平台有15家;待收不足5000万的有15家。

  独立互联网金融研究机构零壹研究院院长于百程表示,监管机构正在让网贷平台的生存环境变得更加艰难,尤其是中小平台,以免公众遭受更多损失。

  被要求清盘或缩减业务的不止予财缘一家。

  上海研究机构盈灿集团的数据显示,中国6,200家P2P平台超过80%已关闭或存在严重困难,原因从圈钱跑路到投资不佳不一而足。这些平台原本有超过150万客户和1,120亿元人民币的贷款余额。

  野村证券驻香港分析师唐圣波表示,该行业将迈向大规模整合,预计中国目前剩余P2P平台最终会有至少80%倒闭。

  中国最大P2P平台运营商似乎也预期未来会面临更加艰难的时刻。中国首家上市P2P公司宜人贷的母公司宜信已开始与这个行业保持距离。

  知情人士称,中国计划向包括北京、上海在内其他城市和省份的平台发出类似要求。

  继杭州传出分批清退1亿以下和5亿以下平台的消息后,也有小道消息称,北京地区计划清退待收余额5000万以下的P2P平台。

  关停范围从网贷中心杭州扩大到全国,成为政府希望大幅收缩这个市场的最明显信号。网贷市场催生了全国最大的庞氏骗局,引发了在大城市的投资人投诉,成千上万储户蒙受了改变一生的损失。这表明,尽管有人担心更严格的监管规定堵塞了全球第二大经济体的信贷流动,但中国打击9万亿美元影子银行业的行动并未完结。

  来源:互金商业评论

  宜信创始人兼首席执行官唐宁本月接受彭博电视采访时表示,如今公司已远不是一家P2P公司,创立之初开创了中国的P2P借贷模式,现在已成为一家金融科技公司。

  在中国,P2P平台是影子银行体系中风险最大、监管最宽松的一个部分。缺乏监督使其取得了傲视全球的增速,从2012年到2017年12月,P2P贷款余额从近乎为零一路激增至1.22万亿元人民币(1,760亿美元)。

  最初,这些平台的运作基本符合设想。储户获得两位数的收益,几乎没有违约,小公司获得促进增长所需的资金。在P2P平台以每天三个的速度设立之际,签约投资者达到了大约5,000万--比纽约州和德克萨斯州的人口总和还多。

  据知情人士透露,违约、欺诈和投资者怒火的激增引起了监管的警惕,中国正计划关闭全国范围内的中小型P2P借贷平台。他们表示,监管机构可能还会要求大型平台将贷款余额维持在当前水平,并鼓励他们逐渐降低放贷规模。因相关讨论没有公开,知情人士不愿具名。

  11月8日,杭州P2P平台予财缘发布公告称,由于平台没有达到备案要求而收到金融办清退通知,因此平台决定分期结清网络借贷中介业务。

  随着中国经济放缓和流动性趋于紧缩,问题开始出现了。显示P2P平台遇到麻烦的首批迹象之一:2016年初解散的一家P2P平台被中国有关部门称作一场76亿美元的庞氏骗局,90万人受骗。

  互金商业评论注意到,杭州地区另外一家平台爱贷网11月6日发布通报称,因浙江省统一严控互联网金融存量增量,应相关要求爱贷公司缩减业务量,同时精简部分人员,大力加强贷后催收。爱贷网表示,公司9月15日已向西湖区提交了平台自律检查报告,目前全力争取合规备案。

  北京据传清退5000万以下平台

  互金商业评论统计了一下浙江地区规模前200的P2P平台,除去过去几个月暴雷或停业的49家平台,以及几十家8.24以后新设立平台,目前正常运营的平台仅有100余家。其中,待收金额超过1亿的有38家,10亿以上的只有14家。其余70余家平台待收金额在1000万—9000万不等(包括部分未披露待收数据的平台)。

  来源:三折人生

  打击拐卖儿童犯罪,

  近来一段时间,

  可以转型为网络小贷公司,

  P2P网络借贷就是为解决这个问题,实现个体与个体之间通过网络实现直接借贷。

  可以转型为助贷机构,

  为银行等金融机构推荐借款人,由银行等机构为符合要求的借款人发放贷款。

  谁跟你说我要拍偶像剧啦?

  我们任重道远!!!

  一方融资难,一方有闲钱却无好的投资渠道。但由于世界太大,两方往往一个向左,一个向右,始终无法相遇。

  并开展集中信息披露,定期向监管报送数据。

  好了,

  一降存量规模,

  你以为你投的P2P是这样,

  随着P2P积累的金融风险越来越大,

  监管也出台了一系列措施来进行整治,

  所以问题来了,如何解决这个信息不对称呢?

  可以转型为持牌资管机构导流,

  /3/ 积极引导部分机构转型,

  我们在现实生活中总会遇到以下困扰:

  P2P借贷可将民间借贷阳光化,具有搭建经营消费个贷需求和大众理财桥梁的作用,也能促进信用体系的建立。

  P2P之所以在国内会出现目前窘境,有内部原因,也有外部原因。

  今天就说到这吧。

  但不可否认,重要原因是一些平台打着P2P幌子,却做着庞氏骗局之实。

  /1/ 对P2P平台进行有效分类,对于在营高风险机构,推进市场出清,努力实现良性退出。

  正如

  P2P机构线上获取的投资人,具有一定风险承受能力,有可能转化为金融机构资管产品的投资人。

  主要内容是

  /2/ 对于正常运营的,开展合规检查,严格执行“双降”,

  2005年3月,名为Zopa网站在英国开通,标志P2P网络借贷的诞生,得到市场热烈响应;此后美国的P2P借贷平台Prosper、Lending Club相继上线,P2P借贷得到大力发展。

  这批伪P2P平台,存在自融、假标或者资金流向不明确等问题,风险很大,成为行业害群之马,

  二降投资人数。

  我们先要知道什么是真正的P2P。

  管理办法陆续出台,对规范经营的平台,对整个互联网金融行业,自然是好事。未来的互联网金融环境一定是更加纯净的。

  P2P为什么频繁爆雷?

  比如网传的175号文,为防范化解网贷行业风险工作指明了方向。

  P2P英文全称为Peer to Peer,是指互联网点对点的信息交互方式。我们现在常说的P2P其实是指P2P网络借贷(Peer to Peer Lending)。

  比如“e租宝”、“中晋合伙人”等,严重影响市场参与者信心和行业声誉,在一些群众眼中P2P甚至成为“骗子”的代名词。

  而实际上你投的P2P是这样,

  P2P借贷突破了原有民间借贷范围受限、需求匹配难的局限,具有速度快、成本低特点。

  今年以来,由央行牵头组建的市场化的个人征信机构“百行征信”挂牌成立,征信系统接入测试工作并正式启动,P2P平台宜人贷和拍拍贷签署了信息共享合作协议。

  7月20日,北京互金协会下发了P2P平台退出指引;7月23日,北京、深圳和上海互金整治办传出将重启P2P网贷现场检查工作的消息。

  平台数大幅下降,主要有三方面的原因,一是监管趋严,本身经营不善、存在自融、资金池等问题平台的出清;二是以唐小僧、投之家等问题平台的不断爆出,让投资人对行业失去信心,行业发生挤兑,资金流趋紧,让大量综合实力不够硬的平台无法坚持运营;三是备案延期,一些平台备案无望,主动清盘、转型或被劝退。

  一般更换存管银行又要重新签订协议,开发、测试系统,整个流程下来一般需要半年左右。同时,更换存管银行还带来一系列的隐形成本。比如,涉及到数据和资金迁移、系统更换,会使得一些老投资人不愿到新系统注册,导致客户资源的流失。

  2017年年底,正常运营平台数量为2248个,截至2018年11月底,正常运营平台数为1099个;

  而平台更换资金存管银行将要花费更多,除了接入新的银行所需要的存管费、技术费用之外,所需要的时间成本和人力成本也是巨大的。

  此后,中房系五星财富、咸鱼理财,和平系钱妈妈,小金袋等一系列平台宣布退出,提到因监管要求高,合规备案难,平台无力支撑。

  2017年年底,行业待还余额为1.22万亿元,截至2018年11月底,行业待还余额为0.71万亿元。

  与雷潮相对应的,是监管频频出手救市。

  7月13日与第三方网贷平台网贷之家关系密切的平台投之家爆雷,网贷之家创始人徐红伟曾任投之家董事长,投之家出现问题之前一直以网贷之家兄弟品牌对外宣传,网贷之家是投之家的重要流量来源,投之家事件还牵出了“卢家帮”重大连环骗局,涉及天天财富、壹佰金融、火钱理财、人人爱家、中科金服等十多家平台。

  爆雷潮(6月——8月)

  6月15日,自称央企背景、号称交易量达800亿元的网贷平台唐小僧爆雷,唐小僧曾经一度被誉为民间四大高额返利平台,其他三家分别是钱宝网、雅堂金融和联璧金融。

  7月16日,182亿合时代停业;

  这些费用对大部分尚未盈利的平台来说,都是一笔不小的支出,最重要的是,就算你投入了人力、物力、资金成本,也不一定能够备案成功。

  一次备案(1月——6月)

  2018年已经过去了,北京自律检查接近尾声,广东、深圳行政检查和自律检查在同步进行中,上海大部分平台完成了行政核查。

  2018年下半年,上市的网贷平台还有51信用卡旗下51人品,品钛科技旗下积木盒子,小赢科技旗下小赢网金以及累积成交额达2300亿的车贷平台微贷网。不过资本市场对它们的态度并不友好,难逃上市即破发的魔咒。

  备案的不确定性和四大高返平台的终结,成了雷潮里的一副助推剂。

  除了银行存管,其他如三级等保、审计报告还有法律意见书等,动辄几十万的报价。以上海为例,多位业内人士表示,律所出具法律意见书,至少需要50万元,会计师事务所出具审计报告,需要40万至50万元。

  融360大数据研究院统计,从2018年2月1日至2018年11月13日,全国共新增841家问题平台,其中6/7/8月份出现问题平台的数量分别为72,275,104,占全年问题平台数的二分之一。

  根据2017年12月出台的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文),各地最迟应于2018年6月底前完成辖区内网贷机构备案登记工作。

  备案工作分为三步走,首先是网贷机构自查、中国互金协会和地方互金协会或相关机构开展的自律检查、地方网贷整治办的行政核查等三轮检查,原定于2018年12月底全部完成;三轮检查后,符合条件的平台获准接入信息披露和产品登记系统,试运行一段时间;最后才是条件成熟的机构按要求申请备案。

  哪怕你不了解P2P,从没投过P2P,也一定知道了P2P爆雷的事。

  累积成交额11亿、18亿的小平台爱鸿森和点牛金融,在3月份先后登陆美股纳斯达克上市了,而此前登录纳斯达克上市的平台如桔子理财,累积成交额达600亿,和信贷累积成交额达200亿。

  备案难,一些平台做了备案和上市两手准备。成为上市公司后,即便没有取得备案资质,也可以通过并购备案成功的平台来获得资质。

  7月9日央行官网发布消息,P2P清理整顿时间确认延长至明年6月,那些还吊着最后一口气等备案的平台撑不住了,前期的合规工作已经让它们元气大伤,现在期限延长,备案细则待定,自身资金不充足,在严监管下运营情况也不乐观,清盘或跑路成了它们退场的方式。

  8月,互金整治办要求各地根据前期掌握信息,上报借本次风险事件恶意逃废债的借款人名单,相关逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库。

  行业贷款余额急剧下滑,平台数量腰斩过半,有宏观经济层面的因素,但最根本的还是行业风险的集中释放。

  融360大数据研究院数据显示:

  以银行存管这一项为例,据融360大数据研究院估算,一家中等规模的平台进行银行存管至少要花费一百万,包括一年的存管费、技术对接费,有的还有通道费等等。

  7月31日,862亿平台草根投资被曝出现问题.....

  全国各地行业自律组织陆续出台了网贷机构退出指引,规定了平台不能触碰的红线及自律标准,包括降余额、降人数、降门店、降存量等,通过测评的银行存管白名单增加至45家,留下的平台正在慢慢回归P2P信息中介的本质。

  备案消耗的除了人力、物力、时间成本,还需要一笔不小的资金投入。

  提交了自查报告的平台,并不代表合规,机构自查、自律检查、行政核查三个阶段交叉验证,对发现谎报问题的平台实行一票否决制,业内人士预计,经过三轮检查,最终成功备案的平台,不会超过200家。目前正常运营的平台还有1000多个,所以2019年还有大规模的平台要被淘汰出局。

  4月份,备案延期的声音开始传出,直到6月14日,银保监会官员在公开发言中表示,行业积累的存量风险巨大,备案工作年内难完成。此时,在很多从业人员心中,备案延期就只差一纸文书了。

  北京地区多家P2P平台相关业者表示,即便在春节期间,一些平台包括负责人在内也没有休假,“自我整改、等待验收”是他们的日常。

  联壁金融因为唐小僧的影响,引发投资者挤兑,6月22日,联壁金融爆雷,至此,四大高返平台全部爆雷。

  以上提到的这些当初以各种方式退出的平台,均已被经侦立案。

  三轮检查本着边查边淘汰的原则,第一关是提交自查报告,未提交机构自查报告的平台,不能进入下一轮的检查。据零壹数据统计,已提交合规自查报告、且仍在运营的平台有432家(包含部分逾期或暂停运营的18家平台),仅占行业运营平台总数的29.9%。

  8月17日,全国网贷整治办向各省市网贷整治办下发开展网贷机构合规检查的通知,并下发108条P2P合规检查清单,备案工作重启。

  7月18日,500亿平台聚财猫宣布清盘;

  P2P在中国发展了十余年,曾经因为“高息保收”的特征,备受投资人喜爱,却一直处于监管的灰色地带,一些平台存在自融、资金池、假标等违规的做法,打着P2P的口号玩起了庞氏骗局,当借新还旧的资金链断裂,积累的风险就会集中爆发。

  备案的过程,也是一个良币驱除劣币的过程,问题平台的出清,有利于行业更加健康的发展。所以,2018年是雷潮汹涌的一年,也是网贷行业去芜存菁的一年。

  12月21日,杭州互金协会发布《关于积极配合杭州市网络借贷风险处置工作的通知》中提到, P2P网贷机构不得新增违规业务,存量违规业务必须持续下降,于2019年6月前全部结清。

  伴随着备案三轮检查进行的,是问题平台的被取缔、被清退、自然出清,以及各项合规工作的不断完善。

  7月9日,300亿平台钱爸爸停摆;

  为了化解行业风险,中国银保监会召集四大资产管理公司(AMC)开会,要求四大AMC主动作为以协助化解P2P的爆雷风险。

  投之家爆雷,投资人的心态彻底崩了,老赖趁机散布谣言,行业发生大规模挤兑危机,一些还有心备案的平台也受到影响,把爆雷潮推向了高点。

  以e租宝为首的跑路事件引起了监管的重视,2016年《暂行办法》明确要求P2P平台回归信息中介定位,不得提供本息保障,2017年底出台《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文),通过整改验收的平台才能获得备案,继续经营。

  7月7日,140亿平台银票网被立案;

  6月前未结清存量违规业务就不能备案,加上平台需要接入信息披露和产品登记系统试运行一段时间,各地平台进度不一,可以预见,2019,又是一个备案年。

  11月7日,湖南首批取缔了53家网贷机构;11月12日,传出杭州监管将清退存量不足1亿的平台的消息(得到数家杭州平台的确认),爱贷网、予财缘、中网国投、温易贷、贵人贷、金满赢等平台被监管要求退出;紧接着,传出北京也将清退一批平台的消息,但在存量规模上内部监管人士还未达成一致。

  P2P平台们卯足了劲根据监管指引去完成备案合规,包括银行存管、增值业务电信业务许可证、ICP认证、存量资产的处置、信息披露等各项硬性规定的内容。

  无力备案,也无力在资本市场谋求出路的平台,就选择清盘退出,或者直接爆雷跑路。

  问题平台在这个过程中,慢慢从尾部向中部、甚至头部延伸。

  来源:融360原创

  2018年的网贷行业,关键词是备案和爆雷。

  重启备案,三轮检查(8月——12月)