2019
08-07

[智能网联汽车]智能网联汽车混战 万亿市场各方

  据美国IHS预计,到2035年全球智能驾驶汽车销量将超过1,000万辆;到2022年全球联网汽车的市场保有量将达3.5亿台,市场占比达到24%,具有联网功能的新车销量将达到9,800万台,市场占比达94%。随着汽车联网技术的多样化和联网率的不断提升,车联网服务市场潜力将逐步释放。

  近年来,我国开始重视智能网联汽车的发展。国务院在2015年5月制定了明确的技术路线图:“2020年,初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系,先进驾驶辅助系统自主份额达50%,网联式驾驶辅助系统装配率达10%,DA、PA整车自主份额超过40%;2025年,基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系,ADAS自主份额达60%,网联式驾驶辅助系统装配率达到30%,DA、PA、HA整车自主份额达50%以上。”

  智能网联汽车行业发展概况

  根据《智能网联汽车技术路线图》,智能网联汽车包含了汽车智能化和汽车网联化两大技术路径,协同实现“信息感知”和“决策控制”功能。

  从全球范围来看,美国、欧洲和日本等国家和地区起步较早,各国政府出台了相应的政策和计划来规划智能网联汽车及智能交通的发展:

  智能网联汽车行业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业,是全球创新热点和未来发展制高点。(《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》)过去二十年,以互联网为代表的新信息技术已经彻底颠覆了人们的生活方式,未来二十年,智能网联汽车将彻底改变人们的出行方式。

  智能网联汽车,即ICV(IntelligentConnectedVehicle),是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与X(车、路、人、云端等)智能信息交换、共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,可实现安全、高效、舒适、节能行驶,并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

  驱动智能网联汽车快速发展的因素包括政策支持、人工智能和通信技术发展及市场需求拉动。发改委、工信部、交通部相关规划及政策配套,使得我国智能网联汽车位处战略高度。传统汽车市场大、增长平稳,车厂亟需寻求新的盈利点,人工智能和通信技术不断升级演进,三大因素助推智能网联汽车快速发展。

  随着国家政策扶持力度的不断加大、相关技术的日趋成熟,我国智能网联汽车进入快速发展通道。结合国外技术发展路径和服务能力的提升,可以划分为三个阶段,第一阶段实现基础性联网信息服务,主要是定位导航、车载娱乐、远程管理和紧急救援等基本功能;第二阶段实现安全预警、高宽带业务和部分自动驾驶服务;第三阶段实现完全自动驾驶和全部联网。目前我国正处于第一阶段。

  2018年1月,国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》征求意见稿,提出三个发展阶段,到2020年智能汽车新车占比达到50%,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖;到2035年,中国标准智能汽车享誉全球,并率先建成智能汽车强国。此次征求意见稿公布的智能网联汽车渗透率,远高于此前中国汽车业协会预计的15%。国家顶层设计将智能网联汽车定义为战略发展方向,产业意义深远,重要性将与新能源汽车相当。

  智能网联汽车行业发展前景分析

  资料来源:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司招股书

  数据来源:IHS/中商产业研究院整理; 单位:百万台

  2017年6月13日,工信部、国家标准化管理委员会发布关于征求《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》(征求意见稿)意见的通知。《征求意见稿》对智能网联汽车标准体系制定的指导思想、基本原则、建设目标、构建方法、体系框架、标准内容、近期计划等做了详细阐述。

  长期看,智能网联汽车的技术发展最终会实现自动驾驶和车与万物互联。车联网作为汽车“五官”,可以更有效的了解汽车外部环境和内部运行状况,人工智能作为汽车“大脑”,根据信息综合判断做出决策。车联网是实现自动驾驶的前提,而车联网的应用在自动驾驶时代会得到更充分发展,例如卫星导航将使用高精度地图来提高精度,自动驾驶解放了驾驶员的注意力从而可以使用更丰富的车载娱乐等。

  智能网联产业是汽车、电子、信息、交通、定位导航、网络通信、互联网应用等行业领域深度融合的新型产业,是全球创新热点和未来发展的制高点。汽车之家董事长兼CEO陆敏指出,从消费者需求来看,智能网联汽车需要从消费者视角出发,符合用户情感化、便捷化以及一体化需求。另一方面,汽车之家也将利用自身数据优势为主机厂生产、服务、营销等环节提供更大价值,用AH-100测试标准更好地服务用户需求。

  在跨界KOL、ZEALER创始人王自如看来,中国在基于服务层面的创新飞速发展,人们的生活品质发生了翻天覆地的变化,中国互联网应用世界第一,成熟的服务已经扎根在每个人的生活当中。因此,做好车载智能互联,是目前中国汽车行业换道超车的机遇。

  从行业发展来看,市场疲软、消费需求升级、共享出行刺激可以看作是汽车产业变革的内因;而外因则是经济的转型升级、技术变革以及移动互联网红利见顶后新增长极的挖掘。内外因共同助力下,车联网将成为驱动变革的新引擎。汽车接棒智能手机,成为新技术应用的重要载体,车联网作为万物互联极为重要的一环有望迎来机遇性发展。

  从国家战略来看,当前我国已将智能网联汽车与节能汽车、新能源汽车并列作为我国汽车产业发展的重要战略方向。大力发展智能网联是深化供给侧结构性改革,推动新旧动能持续转换,建设制造强国、网络强国、交通强国的重要支撑,是培育经济发展新动能的重要引擎。

  据了解,为帮助企业进行战略性思考和布局,汽车之家联合斑马智行,通过汽车消费端大数据和智能出行端大数据的结合,从用户和市场角度出发,解读智能网联汽车的价值,梳理产业脉络,并从中提炼出了产业四大发展趋势,一是产业层面:将从制造行业单线条到多产业链深度融合;二是供应层面:汽车产品可扩展性增强,主机厂从制造向出行服务升级;三是服务层面:形成以车联网为服务载体的生态服务体系;四是人车关系:汽车由出行工具进化为移动智慧伙伴。

  有关专家表示,从产业技术积累及市场化应用角度来看,我国车联网具备了一定的发展水平,但受限于行业标准,用户对于车联网及其价值仍然存在“概念认知模糊、产品需求不明确、消费决策无参考”等痛点,此次发布的《智能车联评价标准》,通过50余项测试项目,经过专业评审团的整体讨论评价,最终生成具备“客观数据、实际体验、专业主观评价”的评测结果,用一把尺子综合衡量汽车智能车机的能力。

  2019汽车产业智能网联发展峰会28日在北京举行,主办方汽车之家不仅发布了《中国智能网联汽车用户行为与需求洞察报告》和《智能车联评价标准》,还从国家战略、技术、用户和市场等角度出发,探讨了新一轮科技革命和产业变革带来的智能网联汽车的机遇和挑战,并从中提炼出了产业发展四大趋势。

  (经济日报 记者:杨忠阳 见习编辑:覃皓珺)

  同济大学汽车学院及设计创意学院双聘教授马钧指出,人机交互是汽车行业的发展趋势,从方式上看,人机交互将迈向人车关系,实现更多情感交流;从技术路径上看,语音交互是人机交互的关键战场;从服务上看,主动化、场景化是生态服务的重要趋势。同时,未来5G不仅应用于自动驾驶,更将给人机交互带来革命性颠覆。

  中国汽车工业协会副秘书长师建华表示,当前我国智能网联汽车发展存在“四大机遇”和“五大挑战”。“四大机遇”主要指:一是时间机遇。全球处于智能网联汽车商业化起步期;二是空间机遇。供给侧结构性改革和巨大的中国汽车市场;三是制度机遇。我国在统筹解决法规、法律、基础设施、监管上更有优势;四是信息化技术机遇。我国互联网、人工智能、通信技术相对领先。“五大挑战”在于:一是尚未形成国家层面的智能网联汽车发展战略,缺乏大型国家项目支撑;二是我国智能汽车领域的基础技术还比较薄弱,核心技术仍落后于世界先进水平;三是中国零部件企业相对弱小,行业缺乏有效协同研发机制;四是中国虽有强大的互联网产业基础,但信息产业与汽车的融合层次较浅;五是智能网联汽车标准法规及设施建设较落后。

  至此,汽车之家已经拥有的AH-100测试标准、EV AH-100测试标准、灯光测试标准、轮胎测试标准、AEB测试标准,加上此次峰会发布的智能车联评价标准,共同构成行业标准6大测试体系,推动中国汽车产业朝着标准化方向发展,通过不断挖掘深层用户需求,持续强化和更新评价标准。

  “车联网的不断发展会让我们的出行生活变得更加安全、智能、便利、有趣。但目前各车机厂商或车联网服务商的服务层次与能力还存在较大差异,整体的车联网服务水平同样有待提升。”汽车之家总裁邵海峰说。

  “未来的智能网联汽车是开放合作的平台,谁也不能全部通吃,这里涉及到互联网、软件、芯片等等都不是原来传统的汽车行业所能覆盖掉的。”北汽集团研究总院副院长、新技术研究院院长孔凡忠如是说。

  你中有我,我中有你

  国际先进企业布局车载智能计算平台

  规模或至万亿

  10月21日,北汽集团与博世、采埃孚、海拉、松下等12家企业签署战略合作协议。北汽集团将携手国内外零部件企业、高新技术公司,整合优势资源,在智能网联汽车技术及产品领域展开全面、深度的战略合作,涉及北汽集团旗下整车研发、制造业务板块以及海纳川零部件业务板块。

  在发展智能网联汽车的道路上,团结协作正达到前所未有的高度。

  比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示,比亚迪日前已发布DiLink系统,已开放341传感器和66个控制权,汽车产业的开放也是迫在眉睫。智能网联汽车的开放体系也将对智慧城市、智慧交通产业变革影响。

  把握智能网联汽车风口,成为身处其中的汽车企业面临的关键机遇。

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  而在数月之前,长安已经宣布了在智能网联方面的规划,其朋友圈也在快速扩大。据悉,长安汽车的朋友圈既有百度、京东、科大讯飞、英特尔、腾讯等这样的跨界合作伙伴,也有宁德时代、博世集团、蔚来汽车、滴滴集团等汽车产业链和出行界伙伴。值得关注的是,包括华为、比亚迪等也与长安汽车深度联手。

  邬贺铨直言:“智能网联汽车是一个产业。目前,复杂的信息电子产品、汽车电子系统占到汽车成本的30%-60%,而且是汽车的主要利润所在。” 据邬贺铨介绍,国外预测全球汽车电子系统市场规模每年有1680亿美元。“车联网带动新增市场1300亿美元,二者相加近3000亿美元(约合两万多亿人民币)。未来汽车的创新80%来自汽车电子和智能网联系统。”

  数据显示,长安汽车已决定在智能网联汽车领域投入16亿元,并在自动驾驶方式和技术架构方面掌握数据融合、规划决策、控制执行等20项关键技术。在2018年至2020年间,长安汽车将继续完善研发布局,加强智能化的研发,并在未来10年投入200亿、团队规模扩张至2000人,加速迈向“智能汽车引领者”目标。

  全球主要国家和地区智能网联汽车重要政策

  这也是一个最好的时代。资本仍旧大量涌向造车行业,最典型的案例便是近两年来新兴造车势力快速崛起,实力的对决某种程度来说也是资金的对决。在我国汽车市场增长乏力的宏观局势之下,新能源汽车市场依旧保持较高增速,而智能网联汽车已开始成为下一个风口。

  值得注意的是,在智能网联的浪潮中,参与竞争的企业数量越来越多。参与竞争者不仅包括为拥抱未来趋势主动扩大朋友圈的传统汽车企业北汽、长安等,还包括众多新兴造车势力,如小鹏汽车等。但值得注意的是,竞争模式却区别于以往,更多的是你中有我、我中有你。

  此外,腾讯近日宣布了拥抱产业互联网的战略转型,其中,汽车产业是一大重点。在腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾看来,智能网联汽车是跨界融合的创新载体,未来汽车产业的发展需要传统汽车企业与互联网科技公司一起携手,“开门造车”正在成为现实,大家需要通过跨界协作来共建一个新的产业生态。

  比亚迪董事会主席王传福则认为,智能化的关键是开放,目前大量的智能化技术为通用技术,只要各方开放平台就能实现共享、互联、互通,集成创新。

  但是,多年来中国汽车市场的汽车电子系统几乎全部为进口。如不掌握汽车电子系统,将来中国也无法进入智能网联汽车核心领域,城市的智慧交通也不可能彻底实现。“智能网联汽车是汽车产业换代的新机遇,我们不能再错过。”邬贺铨如是说。

  目前,无线电频率已经成为了发展智能网联汽车的关键领域。谢远生表示,2020年-2025年是汽车产业转型升级的关键期,以智能网联汽车为代表的新型汽车将快速发展。据悉,在当前技术条件下,工信部规划20MHz带宽频率资源,以满足智能网联汽车直连通信中长期频率使用需求。

  而在三天前,北汽集团更是发布智能网联汽车五年行动计划——“海豚+”战略。根据计划,到2022年,北汽集团将力争实现所有产品具备“国内领先、世界一流”的智能驾驶和智能互联功能。

  全球智能网联汽车产业布局

  智能网联汽车多样化的数据增值方式

  这是一个最坏的时代。我国汽车销售市场的增速不仅出现了回落,甚至开始出现负增长。根据中国汽车工业协会数据:9月,我国销售239.41万辆,同比下降11.55%。汽车销量的同比降幅达到2012年1月以来的最大值。

  与此同时,智能网联汽车的快速发展也为我国相对落后的政策、法规等提出了更高要求。正如邬贺铨所说:“智能网联汽车带来技术、政策、法规等多方面的挑战,智能网联汽车的标准化还在进行中,智能网联汽车的创新永远在路上。”

  全球科技企业自动驾驶进展

  北京2022年规划中的千亿规模仅仅是一个缩影。闭幕式上,工业和信息化部发布了《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定》。 “多年前,我们从来没有想过,有一天无线电频率与汽车会联系在一起。”工信部无线电管理局局长谢远生认为,随着新一代信息通信技术与传统汽车产业深度融合,一个亿万级的智能网联汽车(车联网)产业正应运而生。

  如何把握这一机遇?对于自主品牌北汽、长安来说,更相信“合作”的力量。

  【Man哥语】

  “全世界大概每一分钟因交通事故死亡一人。交通拥堵还浪费了时间、增加了排放。有经验表明,通过交通的智能化管理,可以改进这些状况。”邬贺铨表示。

  全球汽车企业自动驾驶进展

  在这个最坏的时代,如何求得最好的发展?“智能网联汽车是汽车产业换代的新机遇,我们不能再错过。”中国工程院院士邬贺铨给出这样的建议。(微信公号:AutoMan-No1)

  而智能网联汽车,不仅仅能够改善交通安全问题,更为中国汽车发展提供了“超车”的机会。

  10月21日,2018世界智能网联汽车大会闭幕式上,北京市经济和信息化委员会主任王刚发布《北京市智能网联汽车产业白皮书(2018年)》,明确了到2022年,北京市智能网联汽车及关联产业规模达到1000亿元。而在工信部无线电管理局局长谢远生的估算中,智能网联汽车(车联网)产业将形成一个亿万级的市场。

  极速扩张“朋友圈”

  在小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏看来,未来一定是智能网联汽车的市场,而这些是依托在新能源汽车之上的。“智能汽车是唯一的年销过百万、零件个数过万、代码量过百万行的软硬件产品。”在何小鹏看来,这无论对哪一家智能汽车企业而言,都是全新的挑战。